На обычной рыбалке Емеля случайно выловил волшебную Щуку, которая могла исполнить три его желания. Не задумываясь, он потратил два из них на мелочи, оставив последнее на черный день. Когда перед Емелей встала задача завоевать любовь царевны Анфисы, он понял, что должен действовать самостоятельно, без помощи магии. В этом ему помогла Щука, превратившаяся в девушку Василису. Вместе они отправились в опасное путешествие за легендарной скатертью-самобранкой, проходя через густые леса и высокие горы. Их путь был полон испытаний, включая встречу с Котом Баюном, чьи сказки могли усыпить на веки, и путешествие в царство Кощея Бессмертного, полное сокровищ и тайн. Преодолевая все трудности, Емеля и Василиса поняли, что настоящее чудо и сила заключаются не в магических предметах, а в искренней любви и возможности быть рядом с любимым человеком.