Крымская война завершена, и Россией управляет Николай I. На экране появляются такие исторические личности, как Пушкин, Лермонтов, Бенкендорф, Вяземский, Гончарова и даже Грибоедов, чья судьба в 1829 году изменилась неожиданно. Пушкин перестал быть вольнодумцем, стал богатым и успешным писателем, но его знаменитые произведения уже написаны. Он продолжает жить с Гончаровой и работает над грандиозным заказом двора - "Историей Дома Романовых". Лермонтов же остается одиноким, пережив множество дуэлей и серьезное ранение в Крымской войне. Он ушел в отставку с званием майора, но продолжает писать стихи и поэмы, которые издаются с трудом. Эта альтернативная история задает вопросы о сущности художника, пережившего свою эпоху, о гении и гражданине в России, о взаимоотношениях художника и власти, о свете и тьме, о высоких идеях и лицемерии, о спасении и катастрофе, актуальных как в прошлом, так и сегодня.