Генерал ФСБ Пестряков находит след полковника КГБ Бондаря, пропавшего более двух десятилетий назад в Африке, и выкупает его из плена у местного диктатора. После возвращения домой, внутри службы начинают происходить странные события. Штатный психиатр ФСБ, доктор Кроткий, оказывается втянут в коррупционные схемы, используя необычный метод: он направлял маньяков против тех, кто мешал его планам. Когда заговор раскрывается, Кроткий, предчувствуя арест, успевает организовать Всероссийскую Конференцию маньяков в Москве, планируя взрыв. Его арестовывают, но задача разобраться с последствиями его действий ложится на плечи только что вернувшегося полковника Бондаря. Россия, которую он обнаруживает после возвращения, кажется ему совершенно другой, но новая миссия требует немедленных действий.