Иван, который недавно отметил свой пятидесятилетний юбилей, живет в волшебном Белогорье, где каждый день наполнен магией и простыми радостями. Рядом с ним его дочери, Марья и Софья, которые совсем не похожи друг на друга. Марья обладает богатырской силой и защищает земли, внушая всем уверенность в завтрашнем дне. Софья же обучается древнему искусству магии, показывая поразительные успехи. Спокойствие их жизни нарушает прибытие колдуна Северина, который приносит тревожное пророчество о грозящей катастрофе, способной уничтожить все вокруг. Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, чтобы найти молодого Ивана и изменить ход событий, предотвращая гибель Белогорья. В это время Марья берет на себя защиту города от надвигающейся угрозы. Судьбы их волшебного мира и их отца теперь в руках двух сестер, каждая из которых должна сыграть свою решающую роль в борьбе с надвигающейся тьмой.