Молодая и привлекательная Кэйси обладает уникальной способностью читать чужие мысли. Этот дар помогает ей в сотрудничестве с полицией, где она помогает раскрывать различные преступления. Однако со временем Кэйси начинает испытывать страх перед своими способностями и решает прекратить работу с правоохранительными органами. Но новости о новом убийстве, где на месте преступления оставлены кровавые послания с ключевым словом «СТРАХ», вновь пробуждают в ней интерес к расследованию. Она понимает, что убийца не только желает внушить людям ужас, но и сам обладает парапсихологическими способностями. Это осознание становится для Кэйси шоком, ведь маньяк может проникать в её мысли, что делает его ещё более опасным. Она чувствует, что связь между ними неодносторонняя и что маньяк использует это для того, чтобы запугивать её. По мере развития событий Кэйси осознает, что столкновение лицом к лицу с преступником неизбежно.