Ужасный доктор Орлоф

Полицейский инспектор расследует серию исчезновений певиц из местного кабаре. Его невеста, желая помочь, решает внедриться в увеселительное заведение, выдавая себя за девушку легкого поведения. В кабаре она привлекает внимание доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика по имени Морфо. Эти злодеи похищают девушек и увозят их в свой замок. Там Орлоф проводит ужасающие эксперименты: он снимает кожу с жертв, чтобы использовать её для восстановления красоты своей сестры Мелиссы, которая была изуродована в результате неудачной операции. Ситуация обостряется, когда невеста инспектора становится следующей целью доктора Орлофа и его помощника.