Сеня, известный как Смычок, молодой и талантливый скрипач из Пятигорска, мечтает о большой карьере в музыке. Он решает поступить в известную консерваторию в Санкт-Петербурге, где его ждет обучение и совершенствование мастерства. Все казалось предельно ясным: впереди только учеба и скрипка. Однако по прибытии на вокзал в Питере его жизнь неожиданно меняет направление. В его багаж случайно попадает сверток с запрещенными веществами, и теперь Сеня вынужден стать кладменом, чтобы избежать неприятностей с законом. Эта работа открывает перед ним новые перспективы: быстрый заработок, новые знакомства, чувство свободы и независимости. Но в то же время, каждый шаг на этом пути удаляет его от мечты стать великим музыкантом. Сеня начинает осознавать, что выбор между быстрым обогащением и верностью своему искусству становится все более сложным.