Мир, когда-то доминировавший машинами и логикой, претерпел радикальные изменения. С концом эры технологий пробудились забытые силы, наводнив разоренные земли как древней магией, так и страшными чудовищами. Из последнего оплота человечества, города, который едва удерживался на плаву, началась решающая экспедиция. Ведьма Серая Элис, обладающая способностями, которые были и даром, и проклятьем в этом новом мире, отправилась в секретное путешествие. По королевскому указу ей предстояло проникнуть в опасные Потерянные земли. Вместе с проводником Бойсом, знатоком этих опасных территорий, Элис спешила, ведь время было против них. Их задача — найти таинственный источник силы до следующего полнолуния, который мог превратить людей в чудовищные существа, угрожая остаткам цивилизации. Каждый их шаг в разрушенные земли был полон риска. Помимо монстров, скрывающихся в тенях и руинах, за ними охотилась жестокая армия крестоносцев с собственными мрачными целями, стремящаяся сорвать миссию Элис. Судьба последнего города, а возможно, и всего человечества, зависела от Элис, пробирающейся через мир, где теперь царили магия и чудовища.